溫故知新，投資亦然。
2022的進(jìn)度條已過多半，諸多選址事件，重新擺在一邊，看似橫七豎八，實際大勢所趨。春江水暖鴨先知，奔跑在產(chǎn)業(yè)招商前線，一定要“聽炮聲、見硝煙、接地氣”。誰在擴(kuò)張布局？誰在黯然離場？從市場表現(xiàn)中，又能尋覓到哪些投資線索？回首是為了更好地前進(jìn)，讓過去永遠(yuǎn)成為歷史，現(xiàn)在的一切選擇，在未來將會呈現(xiàn)答案。
合肥高新區(qū)與晶澳科技簽署合作協(xié)議，合肥晶澳25GW光伏產(chǎn)業(yè)園正式落戶。雙方認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來黃金“窗口期”，市企合作基礎(chǔ)好、感情深，“梅開二度”其時已至、其勢已成。談到光伏，說白了就是太陽能發(fā)電。太陽能早就進(jìn)入視野，確實不新鮮，而光伏企業(yè)近年也未掀起什么風(fēng)浪。但在2020年，一切突然都不一樣了。在“碳中和”目標(biāo)愿景下，光伏產(chǎn)業(yè)一片火熱，擴(kuò)產(chǎn)潮此起彼伏。過去兩年，光伏行業(yè)下游開發(fā)商大吐苦水，似有“揭竿而起”之勢。上游光伏多晶硅價格上漲，帶來了中游部分組件企業(yè)停產(chǎn)、減產(chǎn)，同時集中式電站裝機(jī)需求受到抑制。呈現(xiàn)出“上游日進(jìn)斗金，下游滿腹苦水”，導(dǎo)致一家吃飽，光伏跌倒。據(jù)了解，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈60%的利潤都被硅料賺走了，這可還行？所以說，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡問題也一直較為凸顯。這主要由于各環(huán)節(jié)擴(kuò)張帶來的產(chǎn)能不匹配，直接導(dǎo)致中游組件廠商減產(chǎn)和下游電站項目開工率下降，徘徊在盈虧邊緣線上。面對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，短時的利潤顯然不是最重要的。相反，地方政府抓住產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)會，需要推進(jìn)企業(yè)的技術(shù)革新，錨定產(chǎn)業(yè)鏈對整體行業(yè)的影響力。
經(jīng)歷了此前數(shù)次傳聞，寧德時代落子山東終有定論，為山東新能源產(chǎn)業(yè)版圖添上重要一筆。濟(jì)寧也將獲行業(yè)龍頭加持，有望在動力電池領(lǐng)域跑出新的“加速度”。當(dāng)然，不止于動力電池，還將探索船舶電動化。在船舶電動化方面，濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司將成為寧德時代的緊密伙伴。新能源汽車，在當(dāng)前放眼全球都是炙手可熱的賽道。在這條賽道上，儲能、鋰電、新材料等硬科技產(chǎn)業(yè)相繼有龍頭崛起。在產(chǎn)能擴(kuò)建的關(guān)鍵窗口期，全國各省市都在熱盼分一杯羹，能拿到好項目。但是，與其說爭的是項目，不如說是一場關(guān)于未來的爭奪戰(zhàn)。山東打好“先手牌”，下好“關(guān)鍵子”，在參與新能源產(chǎn)業(yè)分工中占據(jù)有利地位。對寧德時代來說，敢于大手筆擴(kuò)建產(chǎn)能，是因其擁有龐大的“朋友圈”。東風(fēng)汽車、廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、中國一汽、吉利、本田等車企巨頭均為合作伙伴。可以說，3輛電動車就有一輛寧德時代。如果說，未來五年有哪些行業(yè)能持續(xù)實現(xiàn)年超20%的增長，新能源肯定是其中之一。目前，上游原材料的炒作帶來了產(chǎn)業(yè)鏈短期的困擾，但礦產(chǎn)資源并不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。
5月31日，達(dá)拉特旗人民政府舉行與亨通集團(tuán)的項目簽約座談會，分別與江蘇亨通光導(dǎo)新材料有限公司、江蘇亨芯石英科技有限公司簽訂投資項目合作協(xié)議。協(xié)議總額達(dá)20億元，與達(dá)拉特旗“聚焦專精特新開展精準(zhǔn)招商”的發(fā)力方向高度契合，將有效促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。這是谷川聯(lián)行與亨通集團(tuán)的第二次成功合作。服務(wù)團(tuán)隊全力促成政企精準(zhǔn)對接，迅速推進(jìn)項目落戶，收獲了政企雙方的高度評價。谷川聯(lián)行接到亨通集團(tuán)的選址需求，依托谷川數(shù)據(jù)中心與谷川產(chǎn)業(yè)研究院支持，將企業(yè)選址需求與意向區(qū)域的招商需求精準(zhǔn)匹配。再結(jié)合對各地資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、承接能力的準(zhǔn)確判斷，最終把目標(biāo)鎖定在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市達(dá)拉特旗。作為全球光纖通信前三強(qiáng)，中國企業(yè)500強(qiáng)——亨通集團(tuán)選擇將兩大項目落戶于此，有助于完善集團(tuán)在上游原材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，拓展新領(lǐng)域。未來，達(dá)拉特旗將借助龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚帶動效應(yīng)，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價值鏈不斷提升，實現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)雙贏。
自去年8月，濟(jì)南比亞迪半導(dǎo)體有限公司注冊成立之后，比亞迪身上的濟(jì)南元素越來越多。今年7月，比亞迪又一重大項目落在了高新區(qū)，計劃總投資約100億元，規(guī)劃建設(shè)16條動力電池生產(chǎn)線，滿產(chǎn)產(chǎn)能30GWh/年。去年年底，比亞迪以10.31億元在濟(jì)南起步區(qū)拿地2946畝。僅僅半年時間，比亞迪相繼在濟(jì)南布局了電池、芯片生產(chǎn)基地以及汽車產(chǎn)業(yè)園。這已經(jīng)不是產(chǎn)業(yè)鏈，而是產(chǎn)業(yè)網(wǎng)了。而其背后貫穿交織的兩條主線更加值得我們關(guān)注：一個是城市競爭。在培育影響城市未來二三十年發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)無疑最為火熱。各大城市圍繞這張“車票”明爭暗斗，招商大戰(zhàn)此起彼伏。另一個是產(chǎn)業(yè)競速。2022年，各種因素交匯下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)更多變數(shù)，這使得比亞迪必須快速布局。按照這樣下去，最終呈現(xiàn)的是，一座城市與一個新能源車企巨頭的深度綁定，走“共同富?！钡穆纷印?/span>這也印證了，站在新能源汽車領(lǐng)域上，爭奪的不是項目，不是產(chǎn)業(yè)，而是未來。
今年5月，“中電投核電有限公司”完成從北京遷往煙臺涉及的工商變更注冊手續(xù)，順利取得新版營業(yè)執(zhí)照，標(biāo)志著國家電投核能總部將從北京遷往山東煙臺。有分析認(rèn)為，煙臺大力發(fā)展核電，一方面與山東加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，發(fā)力新舊動能轉(zhuǎn)換有關(guān)，另一方面，發(fā)展核電也是助力煙臺實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要舉措。而作為環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈、膠東經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)重要節(jié)點城市，煙臺已于2017年入選國家第三批低碳城市試點，成為全國87個試點城市之一。中電核遷至煙臺，是煙臺推動碳達(dá)峰、碳中和推進(jìn)結(jié)果，也是打造“核電之城”的重要里程碑。自去年以來，央企總部加速外遷步伐，已有近10家央企宣布進(jìn)行總部選址或搬遷。央企總部搬遷動向，顯示了中國新一輪經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。當(dāng)然，央企選址也服從于國家戰(zhàn)略，根據(jù)功能設(shè)置選擇搬遷地。比如，根據(jù)功能設(shè)置，中煙應(yīng)該來云南，中國旅游集團(tuán)應(yīng)該來海南。而因為東北是中國的糧倉，中糧集團(tuán)遷入東北被認(rèn)為理由更充分。
關(guān)于特斯拉第二工廠選址何處，已傳出數(shù)個版本。前后有青島、廣州，后有報道說還定在上海，又立即被內(nèi)部人士予以否認(rèn)。
不得不說，要想吸引新能源行業(yè)的超級龍頭落戶，真正比的是“內(nèi)功”。至少要滿足三大層面的硬需求：完善的汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈，靠近需求旺盛的核心市場，物流體系發(fā)達(dá)的大型港口。為何要完善的汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈？因為特斯拉提升產(chǎn)能的需求太迫切了。特斯拉更傾向于到周圍或者不遠(yuǎn)處，成熟產(chǎn)業(yè)鏈的地方建廠，落地建廠就能生產(chǎn)整車擴(kuò)大產(chǎn)能，而不是花力氣重新去建汽車生產(chǎn)鏈。而且，上下游產(chǎn)業(yè)鏈集中，利于企業(yè)降低采購成本，達(dá)到“多快好省”的目的。特斯拉新產(chǎn)能無論部署在哪里，和初次中國落地不一樣了。當(dāng)時有一個“長達(dá)”一年多的產(chǎn)能爬坡過程，供應(yīng)商也有擴(kuò)產(chǎn)和調(diào)整部署的時間窗口。但新產(chǎn)能爬坡時間將相當(dāng)短，試產(chǎn)結(jié)束后就要接近滿載產(chǎn)能，決定了只能選擇成熟的零部件供應(yīng)圈。從這點看，臨港二期比異地建設(shè)二工廠，有很大的時間優(yōu)勢。不管如何變換花樣，新能源企業(yè)選擇產(chǎn)能落地，供應(yīng)鏈考量遠(yuǎn)重于其它因素，特斯拉也不例外。
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